2차전지 ETF 추천 TOP 5 및 수익성, 투자 가치 분석 | KODEX, TIGER, KINDEX, LIT, ICLN

최근 2차전지 관련 종목들이 많은 관심을 받고 있습니다. 오늘은 KODEX, TIGER, KINDEX, LIT, ICLN 2차전지 ETF에 대한 이야기를 다루어 보려고 합니다. 수익성과 투자 가치를 분석함으로서 ETF 투자에 대해 한번 같이 고민해보는 시간이 되면 좋겠습니다.

1. 2차전지 산업 소개

2차전지 산업이란?

2차전지 산업은 전기차, 태양광 에너지 등 다양한 분야에서 사용되는 전지를 제조하는 산업입니다. 전기차 등 친환경 분야의 성장과 함께 2차전지 산업의 수요가 급증하면서, 2차전지 제조 및 관련 부품 기술 개발 등의 분야에서 성장이 예상되고 있습니다.

2차전지 ETF란?

2차전지 ETF는 2차전지 산업에 투자하는 ETF로, 관련 기업의 주식을 포함한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2차전지 산업의 성장에 따라 관련 기업의 성장이 예상되어, 투자자들의 관심을 받고 있는 ETF입니다.

2차전지 ETF 목록

이번 포스팅에서는 KODEX 2차전지산업 ETF, TIGER 2차전지테마 ETF, KINDEX 2차전지테마 ETF, LIT 글로벌리더스 2차전지 및 리튬 ETF, ICLN 그린에너지 인덱스 ETF 다섯 종류의 2차전지 ETF를 다룰 예정입니다. 각 ETF의 특징 및 수익성에 대해 알아보겠습니다.

2. KODEX 2차전지산업 ETF

개요

KODEX 2차전지산업 ETF는 삼성자산운용에서 운용하는 ETF로, 2차전지 및 관련 부품 등에 투자하고 있습니다. KODEX 2차전지산업 ETF의 투자 전략은 전략적 베타 투자 전략으로, 2차전지 산업 전반에 걸쳐 상승 가능성이 높은 종목을 포함하고 있습니다.

투자 가치 분석

KODEX 2차전지산업 ETF의 투자 가치는 총자산총액, P/B, P/E, 배당 수익률 등의 지표를 통해 분석할 수 있습니다.

• 총자산총액: 2,091억원 (2022년 4월 19일 기준)
• P/B: 2.58배 (2022년 4월 19일 기준)
• P/E: 71.83배 (2022년 4월 19일 기준)
• 배당 수익률: 0.28% (2022년 4월 19일 기준)

P/B와 P/E 지표를 보면, 현재 주가가 기업의 실적 대비 고평가되어 있는 것으로 나타납니다. 그러나 2차전지 산업이 성장하는 추세이기 때문에, 장기적으로 볼 때 수익성이 높을 것으로 예상됩니다.

수익성 분석

KODEX 2차전지산업 ETF의 수익성은 최근 1년, 3년, 5년간의 연평균 수익률을 기준으로 분석할 수 있습니다.

• 최근 1년 수익률: 74.05%
• 최근 3년 수익률: 34.79%
• 최근 5년 수익률: 39.49%

최근 1년간의 수익률이 높게 나타납니다. 2차전지 산업이 성장하는 추세이기 때문에, 장기적으로도 수익성이 높을 것으로 예상됩니다.

장단점 분석

장점

• 2차전지 산업 성장에 대한 기대감이 높아, 수익성이 높을 가능성이 큽니다.
• 삼성자산운용에서 운용하는 ETF이기 때문에 안정적인 운용이 가능합니다.
• 수수료가 저렴하고, 거래량이 많아 유동성이 높습니다.

단점

1. 종목 집중도가 높습니다. KODEX 2차전지산업 ETF는 삼성SDI와 SK이노베이션 등 대형 2차전지 기업들의 비중이 높습니다. 이러한 종목 집중도가 높아지면 시장의 변동성에 더욱 민감하게 반응할 수 있습니다. 또한 이러한 대형 기업들의 성장이 멈추거나 업황이 나빠지면 ETF 전체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 환율 위험이 존재합니다. KODEX 2차전지산업 ETF는 원화로 거래되지만, 내부적으로는 해외에 상장된 ETF를 통해 2차전지 기업들의 주식을 보유하고 있습니다. 따라서 환율의 변동에 따라 수익성이 크게 좌우될 수 있습니다.
3. 거래 수수료가 부과됩니다. ETF를 매수하거나 매도할 때에는 일정한 수수료가 부과됩니다. 이 수수료가 크면 ETF의 수익성이 하락할 수 있습니다.
4. 시장 리스크가 존재합니다. ETF 역시 시장 리스크가 존재합니다. 전 세계적인 경제 상황이 좋지 않아지면 2차전지 산업에 대한 투자 수요가 줄어들어 ETF의 수익성이 하락할 수 있습니다. 따라서 투자자는 이러한 시장 리스크를 항상 고려해야 합니다.

3. TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF

개요 소개

TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF는 한국거래소(KRX)에서 운용되는 ETF로, KRX2차전지K-뉴딜지수에 연동하여 2차전지산업 관련 기업들의 주식에 투자합니다. 이 ETF는 2차전지산업 성장을 바탕으로 한 뉴딜정책의 추진으로 인한 정부 지원 등에 대한 기대감으로 인해 수요가 높아지고 있습니다.

투자 가치 분석

TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF는 2차전지산업에 대한 국내외 수요 증가와 정부의 뉴딜정책 등으로 인해 기업의 수익성이 증가할 것으로 기대됩니다. 또한, 2차전지산업에서는 환경문제와 관련된 정책 등이 강조되면서 대기업부터 벤처기업까지 다양한 기업들이 투자를 적극 추진하고 있습니다. 따라서 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF는 성장 가능성이 높은 2차전지산업에 투자함으로써 안정적인 수익을 예상할 수 있습니다.

수익성 분석

TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF는 KRX2차전지K-뉴딜지수에 연동되어 있어, 해당 지수의 수익률 변동에 따라 수익이 결정됩니다. 2021년 상반기, KRX2차전지K-뉴딜지수는 약 16.2%의 수익률을 기록하였습니다. 또한, TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF는 2021년 상반기 기준 1년 수익률이 약 20.1%로, 안정적인 수익을 보여주고 있습니다.

장단점 분석

장점

• 2차전지산업 성장 가능성이 높아 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
• 뉴딜정책 추진으로 인한 정부 지원 기대감이 수요 상승을 부추길 수 있습니다.
• 다양한 2차전지산업 관련 기업들에 분산투자함으로써 리스크를 분산시킬 수 있습니다.

단점

1. 우대 대상 기업 위주 투자: 이 ETF는 정부의 2차전지 관련 정책에 따라 뉴딜 지원 대상 기업에 집중적으로 투자하기 때문에, 이외의 2차전지 관련 기업들에 대한 투자가 제한될 수 있습니다. 이로 인해 ETF의 다양성과 분산성이 떨어질 가능성이 있습니다.
2. 시장 변동성에 민감: TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF는 특정 주제에 집중하는 ETF이기 때문에 해당 주제와 관련된 뉴스나 시장 변동에 민감할 수 있습니다. 이러한 변동에 대한 대처 능력이 부족하다면, 투자자의 손실을 야기할 수 있습니다.
3. 높은 운용 비용: 이 ETF는 KODEX 2차전지산업 ETF보다 조금 높은 운용 비용을 가지고 있습니다. 이는 ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이 ETF를 선택하기 전에 비용 대비 기대 수익률을 신중히 고려해야 합니다.
4. 시장 지수 추종: 이 ETF는 시장 지수를 추종하는 형태로 운용되기 때문에, 시장 지수의 하락에 따른 손실도 불가피합니다. 또한, 이 ETF가 특정 섹터에 초점을 맞추기 때문에 섹터 전반의 하락에도 노출될 가능성이 있습니다. 이는 분산투자의 장점을 상쇄시킬 수 있습니다.

4. KINDEX 일본 2차전지산업 ETF

개요 소개

KINDEX 일본 2차전지산업 ETF는 일본 내 2차전지산업 관련 주식을 포함하는 ETF이다. 이 ETF는 2019년 10월 28일에 상장되었으며, KRX에 상장되어 있다. 이 ETF는 성장 잠재력이 큰 일본의 2차전지산업을 투자 대상으로 삼아 만들어졌으며, 이를 위해 현대자동차 등 다양한 기업들과 협업하였다.

투자 가치 분석

KINDEX 일본 2차전지산업 ETF는 일본 내 2차전지산업의 주식으로 구성되어 있기 때문에, 일본 내 2차전지산업의 성장과 함께 수익을 기대할 수 있다. 일본은 독자적으로 2차전지산업 생태계를 구축하기 위한 노력을 기울이고 있으며, 국내적인 경쟁사인 삼성SDI나 LG화학에 비해 일본 기업들의 주도권이 강하다는 점에서 더 큰 성장 가능성을 가지고 있다.

수익성 분석

KINDEX 일본 2차전지산업 ETF는 2022년 3월 말 기준으로 1년 수익률이 44.24%이다. 또한 3년 수익률은 41.69%, 5년 수익률은 47.05%로 나타나고 있다. 이는 대부분의 국내 2차전지산업 ETF보다 높은 성과를 보이고 있다.

장단점 분석

장점

• 일본 내 2차전지산업의 성장을 타겟으로 한 ETF이기 때문에, 일본 내 2차전지산업의 성장과 함께 수익을 기대할 수 있다.
• KINDEX의 특성상 수수료가 낮은 편이다.

단점

• 일본 내 2차전지산업의 성장이 예상보다 더딘 경우 수익성이 저하될 가능성이 있다.
• 국내 2차전지산업 ETF에 비해 운용 규모가 작은 편이다.

5. Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) 개요

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)는 글로벌 리튬 생산업체와 2차전지 관련 기업을 중심으로 구성된 ETF이다. 이 ETF는 리튬과 같은 전지 기술의 확대에 따른 수요 증가에 대한 투자 기회를 제공한다. LIT는 리튬 생산, 배터리 제조, 수송 수단 등 리튬과 전지 산업과 관련된 여러 기업의 주식에 투자하여 구성된다.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)의 투자 가치 분석

• 성장 잠재력: LIT는 리튬 및 2차전지 산업의 성장 잠재력이 높은 ETF 중 하나이다. 예상되는 전기차 산업의 성장과 함께 리튬 및 2차전지 산업에 대한 수요가 높아지고 있기 때문이다.
• 다양한 투자 대상: LIT는 전 세계적으로 50개 이상의 기업에 대해 포트폴리오를 구성하고 있다. 이러한 기업들은 리튬 생산부터 전기차 배터리 제조 등 다양한 분야에 걸쳐 투자 대상이 된다.
• 인플레이션 대응: LIT는 자산 대비 상당히 저렴한 비용으로 운용되기 때문에 인플레이션 대응에도 유용하다. 리튬 및 2차전지 산업은 고부가가치 산업군에 속하기 때문에 인플레이션 시기에도 안정적인 성과를 보인다는 장점이 있다.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)의 수익성 분석

• 수익률: LIT의 2021년 수익률은 약 60%로 높은 성과를 보였다. 2020년에도 약 65%의 수익률을 보였으며, 리튬 및 2차전지 산업의 성장과 함께 높은 수익률을 유지할 가능성이 있다.
• 배당금: LIT는 배당금을 지급하지 않는 ETF이다.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)의 장단점 분석

장점

1. 산업 성장성: 전기차와 같은 2차전지 시장이 크게 성장하고 있으며, 이에 따라 2차전지산업의 성장성이 높아지고 있습니다. LIT는 이 산업의 성장성에 투자하여 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
2. 포트폴리오 다양성: LIT는 2차전지산업 관련 기업의 주식뿐만 아니라, 2차전지 관련 원자재 생산 업체, 배터리 기술 개발 회사, 관련 장비 제조업체 등 다양한 섹터의 기업들을 포함하고 있습니다. 이러한 포트폴리오 다양성으로 인해, LIT는 투자자의 위험 분산에 도움이 될 수 있습니다.
3. 글로벌 범위: LIT는 전 세계 16개국의 기업들에 대한 투자를 포함하고 있습니다. 이로 인해 지역별 경제적 변동성에 대한 리스크를 감소시키고, 전세계 2차전지산업의 성장에 대한 기회를 포착할 수 있습니다.
4. 높은 유동성: LIT는 높은 거래량을 보이는 ETF 중 하나입니다. 이는 투자자가 언제든지 자신의 지분을 매도하거나 취득할 수 있음을 의미하며, 이로 인해 투자자들은 투자자금을 효율적으로 운용할 수 있습니다.
5. 낮은 비용: LIT는 관리수수료가 0.75%로 다른 ETF에 비해 비교적 낮은 편에 속합니다. 이는 투자자가 더 많은 수익을 올리도록 도와줄 수 있습니다.

단점

1. 의존도: ETF 포트폴리오의 대부분이 세계 3대 수요국 중 하나인 중국에 집중되어 있어 중국 정치, 경제, 기업의 영향을 크게 받는다는 점에서 의존도가 높다는 단점이 있다.
2. 변동성: 전기차 산업과 관련된 기업들의 가치는 급격하게 변동할 수 있는데, 이는 ETF의 변동성에도 영향을 미치는 요인이 될 수 있다. 따라서 ETF 투자 시 변동성 관리가 필요하다.
3. 환율 리스크: 글로벌 X 리튬&배터리 테크 ETF의 포트폴리오 기업들은 전 세계적으로 분포하고 있기 때문에 환율 변동에 따른 환산 손실이 발생할 수 있다. 따라서 환율 변동에 대한 대처가 필요하다.

6. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

개요

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)은 46개국의 기업들 중 대표적인 깨끗한 에너지 기업들로 구성된 ETF이다. 이 ETF는 광범위한 깨끗한 에너지 시장을 포괄하고 있으며, 바람, 태양광 및 기타 청정 에너지 분야의 회사를 대상으로 한다. 이 ETF는 전 세계 깨끗한 에너지 산업에서 성장 가능성이 높은 기업을 선택하고, 가장 적극적으로 운영되는 기업에 투자하여 투자자에게 안정적인 수익을 제공한다.

투자 가치 분석

P/E Ratio

ICLN ETF의 P/E Ratio는 25.49이다. 이는 대부분의 섹터와 비교하여 높지만, 깨끗한 에너지 산업에서는 평균적인 수준이다.

Dividend Yield

ICLN ETF는 배당 수익률이 낮다. 이는 이 ETF가 성장 가능성이 높은 기업들을 대상으로 투자하고 있기 때문에 기업들이 수익성을 개선하고 향후 성장을 위해 투자에 많은 비중을 둔다는 것을 나타낸다.

Expense Ratio

ICLN ETF의 Expense Ratio는 0.46%이다. 이는 깨끗한 에너지 ETF 중에서는 중간 수준에 해당한다.

수익성 분석

수익률

ICLN ETF는 최근 1년 동안 약 37%의 수익률을 보여주고 있으며, 최근 3년 동안의 평균 수익률은 약 38%이다. 이는 대체 에너지 섹터에서 상위 성과를 보이고 있음을 나타낸다.

위험성

ICLN ETF는 과거의 변동성이 높았기 때문에 위험성이 높다고 볼 수 있다. 그러나 최근의 수익률은 매우 높았고, 깨끗한 에너지 시장의 성장 가능성이 높아지면서 이 ETF의 위험성은 점차 감소하고 있다.

장단점 분석

장점

1. 선진 국가의 대표적인 재생에너지 기업들을 포함하여 포트폴리오 구성이 잘 되어 있어서 시장의 변동성이 적은 안정적인 수익을 기대할 수 있다.
2. 전 세계적으로 선진국의 정부들이 환경보호와 재생에너지 증진을 위한 정책들을 적극적으로 추진하고 있어서 해당 ETF에 대한 수요가 높아질 가능성이 있다.
3. 기후변화에 대한 인식이 증가하면서 재생에너지 산업이 급속도로 성장할 것으로 예상되어, 장기적으로는 투자 수익률이 높아질 가능성이 있다.

단점

1. ETF 내부에 포함된 기업의 수익과 성장이 둔화될 경우, 해당 ETF의 수익성도 영향을 받을 수 있다.
2. 재생에너지 산업의 기술 혁신이나 경쟁적 가격 경쟁력 향상으로 인해 기존 기업들의 시장 점유율이 감소할 가능성도 있다.
3. 일부 재생에너지 기업들의 주가가 이미 고평가되어 있어서, 해당 ETF의 투자 가치가 상대적으로 낮아질 수 있다.

7. 결론

2차전지 ETF는 빠르게 성장하는 2차전지 산업의 발전에 기여하는 ETF로, 향후 성장 가능성이 높다는 장점이 있다. 이에 따라 투자자들은 2차전지 ETF를 선택할 때 주목할 요소들을 고려해야 한다.

장점:

1. 2차전지 산업의 높은 성장 가능성: 전기 자동차 등의 수요 증가에 따라 2차전지 산업은 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2차전지 ETF는 이 산업의 발전에 직접적인 기여를 할 수 있어 수익성이 높을 것으로 예상된다.
2. 다양한 종목으로 구성된 포트폴리오: 2차전지 ETF는 여러 종목들로 구성된 포트폴리오를 제공하므로 투자 위험이 분산되어 있다.
3. 낮은 수수료: 일반적으로 ETF의 수수료는 상대적으로 낮기 때문에 비용 절감이 가능하다.

단점:

1. 위험 분산의 한계: 2차전지 ETF는 2차전지 산업과 관련된 여러 종목으로 구성되어 있지만, 이 산업 자체가 리스크를 내포하고 있으므로 완전한 위험 분산이 어렵다.
2. 업종 전반의 경기에 민감한 성격: 2차전지 ETF는 2차전지 산업에 직접적으로 종속되어 있으므로 이 산업 전반의 경기에 민감하게 반응할 수 있다.
3. 환율 리스크: 국제적으로 운용되는 ETF는 환율의 영향을 받을 수 있어 환율 변동에 따른 손실을 감수해야 한다.

따라서, 2차전지 ETF에 투자하는 경우에는 위험 분산이 어렵다는 점과 산업 전반의 경기에 민감하게 반응할 수 있는 성격에 대해 주의해야 한다. 하지만, 2차전지 산업의 높은 성장 가능성과 다양한 종목으로 구성된 포트폴리오, 낮은 수수료 등의 장점을 고려할 때, 장기적인 투자 시기를 선택하여 투자하는 것이 유리할 것으로 판단된다.